剧情图片沈心慈出身大户，与她解除婚约的伪君子梁永昌吞没沈家家产、害她家破人亡，不得已心慈卖身救重病的父亲，青年赵时俊慷慨解囊相助。在与梁永昌的争执中，沈父气绝身亡，心慈葬父后决定去沙河镇寻找赵时俊报答他的恩情。途中心慈惊遇梁永昌，两人发生激烈冲突，梁永昌不慎引发火灾留下被他打晕的心慈自己逃命了。心慈在千钧一发之际被大火呛醒，并本能由窗户跳出逃生，恰好掉在李耿明车中，她请李耿明带自己去沙河镇。沙河镇与万家庄同处于一条青湖上，偏偏上游的万家庄当家主事万大权，为要医治身染重病的女儿万秋玲终年在外奔波遍寻名医，所以将庄里事物交付二当家朱奎安治理，而朱奎安不但建起水闸切断了沙河镇的水源，还暴打无可奈何去上游打水的沙河镇村民，邢寡妇为救下村民误杀朱奎安的手下，被幸得赵时俊相救才脱险。但朱奎安更加仇恨沙河镇，带着爪牙怒气冲冲杀回来，沙河镇村民齐心协力捉住了一些朱的手下，善良的心慈不明就里误放了这些恶棍，致使沙河镇长的女儿苏雯音被他们挟持。赵时俊用自己换回雯音做人质，曾和赵时俊订下娃娃亲的万秋玲要求赵时俊假装挟持自己来换得自由。
万大权与拜把兄弟的旧怨而迁怒其子赵时俊，并逼迫时俊迎娶女儿秋玲为妻，时俊为解沙河镇的水源危机只好答应。一直喜欢时俊的雯音气极。新婚之夜，时俊被怀恨在心的朱奎安下药并毒打，幸好哑仆福星赶来唤起了昏迷不醒的时俊。心慈独自到万家庄找时俊，不慎跌下山崖扭伤了脚，李耿明再次救下她，把她带到邢寡妇家养伤并对她暗生情愫。在回沙河镇祭祖的路上，秋玲发病几乎丧命，医术高明的梁永昌路过救了秋玲，一行人就近来到邢寡妇的牧场替秋玲施针。时俊撞见正在洗澡的心慈，李耿明以为他偷看怒不可遏地追打他。心慈惊见梁永昌抱着秋玲进屋为其治疗，情急之下躲入旁边小床的被单下，随后进来的时俊误把心慈当成秋玲带走。邢寡妇和其子正扬以为李耿明是拐带妇女的，与其发生冲突。
心慈终于得以当面感激时俊的恩情。万大权决定出钱为沙河镇建学堂，并怒斥朱奎安的胡作非为。梁永昌对秋玲说她的病可以治好，但是终生无法生育，秋玲伤心至极，于是梁永昌建议秋玲物色一个女子代为其生育。李耿明为心慈买了发卡，却没有勇气向心慈表白，喝醉酒后居然对着邢寡妇吐露真情，邢寡妇也喜欢上了这个有情有义的大块头。第二天早上，李耿明发现发卡居然别在邢寡妇头上。秋玲去包公庙拜祭，不慎遗失珠钗，被同在庙里拜祭的心慈捡到，得知珠钗的主人是时俊妻子，心慈一定要登门拜见秋玲。
秋玲请心慈与时俊圆房为她代孕，心慈为报恩含泪答应了。李耿明对心慈的离去十分不舍，又实在说不出口。任性的雯音用面粉充当假砒霜，并以自杀威胁时俊娶她，识破雯音的梁永昌逼她喝下假砒霜，以救命之名为她灌水洗胃，狠狠教训了雯音。之后他又指出雯音的心病是赵时俊，并好言相劝雯音放弃时俊。喝下混有迷春药的酒，时俊果然把心慈当成了秋玲。但秋玲的心却在流血。
梁永昌用温言软语渐渐赢得了雯音的好感。秋玲为心慈安排了客房，并给她银票让她安心生下孩子。心慈到佛堂内安置父亲的灵位，并对着牌位倾吐衷肠，告诉父亲在天之灵自己为恩人生下孩子就遁入佛门了此残生。不料这些话正好让在佛堂修补瓦片的李耿明听到，他怒气冲天地去找赵时俊决心为心慈讨回公道。时俊自然一头雾水，两人决定去找心慈问个明白。大雨滂沱，李耿明对心慈大声说出了自己的心迹，心慈却无法解释，痛苦地在雨中狂奔最终晕倒。时俊把心慈带回房间，为让心慈暖身子误把剩下的迷春药酒喂给心慈喝下。缠绵之夜过后，心慈羞愧难当，给秋玲写下绝笔书后跳江自尽。秋玲看到绝笔书后伤心晕倒，在秋玲处的梁永昌这才得知代孕的姑娘竟是沈心慈，嫉恨不已，决心报复。
梁永昌喂秋玲喝下了迷心散，使秋玲产生幻觉，总觉得心慈的魂魄找上门来。失魂落魄的秋玲险些跌下房檐，时俊及时救了秋玲。报复未逞的梁永昌更加愤恨。他设法使雯音喝下了迷药并与之发生关系，并向镇长承诺自己开了医馆发达了就会娶雯音过门。梁永昌向赵时俊坦白了心慈代孕的实情，时俊忙奔向心慈住的客栈，才知道心慈已经自尽，悔恨煎熬着他。他在江中拼命寻找着心慈的尸首。心慈其实并没有死，李耿明把她救下，昏迷中的心慈呢喃着对时俊的感激和爱，李耿明彻底明白了心慈的心声。得知秋玲神志不清险些丧命的万大权带领万家庄手下来沙河镇找赵时俊算账，一时硝烟顿起，万大权的枪口对准了邢寡妇和正扬，在这千钧一发的时刻，李耿明出现了。
李耿明为救邢寡妇和正扬受伤，邢寡妇对他的感情又深了一层。醒来的心慈仍想寻死，却与时俊相遇，两人终于互相倾吐真心，决心不再分离。随万大权来到万家庄的梁永昌陪万大权打猎，万大权被黑熊所伤，幸得梁永昌奋力相救。时俊对心慈说出上辈结下的恩怨，原来万大权和时俊父亲赵拓，以及李虎是结拜三兄弟，万大权酒后玷污了李虎妻子，随后李虎也死于万大权的独门暗器虎头镖。赵拓带着小时俊和李虎媳妇逃离万家庄，途中和万大权及其手下短兵相接。但万大权并没有杀赵拓，从此赵拓带着小时俊在沙河镇住下，做起了皮货生意。但李虎妻子却不知下落。时俊和心慈成亲，时俊坚持要回到万家庄向秋玲坦白这一切。面对气势凶恶的万大权和众人，时俊慷慨陈词自己的心迹。
正当万大权用枪口对准时俊准备开枪时，万大权旧伤复发口吐鲜血昏了过去。时俊受了极刑，他并不清楚梁永昌的真面目，对他说出自己和心慈已经结为夫妻。梁永昌妒火中烧，他给秋玲灌了迷春药，秋玲误以为梁永昌是赵时俊，不禁为和时俊终于洞房幸福不已。人之将死其言也善，虚弱的万大权原谅了时俊。时俊赶回沙河镇去接心慈。秋玲从梁永昌口中得知知道昨晚是他代替了时俊和自己圆房，羞恨交加，恨不得以死明志。她写信给时俊，祝他和心慈幸福。时俊连夜赶向万家庄想要说服秋玲，半路上却被梁永昌用枪打中胸口。梁永昌把时俊带回万家庄，对众人谎称自己救了时俊。
心慈被称是时俊派来的船接走，上了船才知道原来是梁永昌使的诡计，但已无法逃脱。万大权以为是朱奎安要害时俊，便把他关进监牢。李耿明本想离开，无奈爱马黑子生病不得不折回继续寄居在邢寡妇家。梁永昌把心慈关在万家庄冰窖并折磨她，心慈为了腹中时俊骨肉坚定了求生信念。挣扎中，梁永昌被冰窖里的冰砖砸中了胸部，心慈也被砸伤。邢寡妇带着正扬去省城月老祠拜求自己和李耿明的姻缘，正扬巧遇到一位盲眼的老乞婆，邢寡妇认定她就是月老指定的贵人，谁知这老乞婆居然是李耿明的母亲。邢寡妇说李耿明就在自己家让耿母随自己一起回家，耿母不信，于是邢寡妇就把耿母一路绑了回去，但耿母因此和邢寡妇结下了芥蒂，对其大骂不止。
梁永昌对万大权说出了自己和秋玲已有关系的事实，万大权勃然大怒，在秋玲的求情下他没有马上处死梁永昌，而是把他关进了大牢。时俊枪伤性命危在旦夕，梁永昌为使自己的生死也出现转机，用自己的血为时俊输血救活了时俊。心怀愤恨的朱奎安冲破监牢造反，关闭了沙河镇的水闸，并将万大权、时俊和秋玲抓起游街。李耿明以为万大权就是杀死自己亲爹的凶手，在游街当场要杀死万大权，被耿母拦住。这时，梁永昌请来了叶大帅的救兵，平息了朱奎安的叛乱，梁永昌也因此成了沙河镇的恩人。耿母向李耿明道出了实情，原来李耿明是万大权的儿子。梁永昌向万大权要求娶秋玲为妻。在叶大帅的主持下，梁永昌成为沙河镇镇长。
苏镇长气极中风，失去了行为能力只得任梁永昌摆布，雯音对梁永昌道出自己已经怀了他的骨肉，梁永昌用甜言蜜语抚慰了雯音。万大权得知李耿明是自己儿子，惊喜交加，来到耿母处承诺要善待他们母子，遭到耿母痛骂。原来梁永昌是以将沙河镇变为牟取暴利的鸦片种植地来和叶大帅做交易，才坐上了镇长的位置。邢寡妇和耿母及正扬去找李耿明，半路上正扬被穷凶极恶的朱奎安挟持，一番争斗后，朱奎安被打败。李虎墓前，不敢相信自己身世的李耿明热泪长流，耿母找到儿子，决心和儿子一起离开这个伤心之地。
邢寡妇和正扬对李耿明都极其不舍，耿母终于接受了邢寡妇做自己儿媳，带着她和正扬一起走。万大权贴出悬赏告示寻找李耿明。在耿母的撮合下，邢寡妇嫁给了李耿明，但新婚之夜由于正扬的捣乱而十分滑稽。心慈被梁永昌暂时放在叶大帅处养伤。秋玲答应嫁给梁永昌，但内心仍然深深挂念着时俊。雯音终于识破了梁永昌的禽兽面目，和他大闹，扬言要把他所作所为大白于天下。
为控制雯音，梁永昌给她注射了吗啡针。时俊醒来，得知秋玲要嫁给梁永昌，不能接受，梁永昌却对他说自己爱着秋玲，一时时俊无言以对。梁永昌用吗啡针为时俊止痛。李耿明找不到活儿干，邢寡妇一家捉襟见肘几乎揭不开锅，无奈邢寡妇只得卖掉黑子，谁知集市上买黑子的人竟是万大权派来的。万大权请邢寡妇让自己和耿明见个面，验证耿明到底是不是自己的亲生儿子。邢寡妇带着万大权给的银元回到家，谎称是自己在集市上捡的。李耿明却坚持要把银元还给别人。
邢寡妇背着李耿明回到集市带回了黑子并告诉李耿明自己怀孕的消息，耿家大喜。万大权得到确认李耿明就是自己的亲生骨肉，欣喜万分，并希望儿子儿媳接受自己对孙子的馈赠。叶大帅欲取心慈为妻，遭心慈拒绝，叶大帅以死威胁，但心慈宁死不从。梁永昌来到大帅府接心慈，得到大帅警告，欲除掉赵时俊以保镇长之位。他接回沈心慈，要挟她按自己所说去做方能救时俊性命，心慈痛苦万分。梁永昌告诉身染毒瘾的赵时俊心慈怀有他的骨肉，明日便可相见，时俊又喜又悔。此时遭吗啡迫害的雯音已现疯态，依旧念念不忘赵时俊。梁永昌大怒，欲除掉雯音腹中骨肉。雯音欲躲避梁永昌，跑至青河边。
众人只在青河边找到了雯音的一只鞋子。梁永昌拿着这只鞋告诉苏镇长这么做是因为雯音拿孩子逼迫自己，苏镇长闻讯气极而死。梁永昌以赵时俊吸毒为由将其带到包公祠。包公祠内沈心慈欲救时俊性命按梁永昌所言道出她欲报赵家之恩替秋玲代生孩子之时反悔却遭赵时俊强暴。赵时俊被逐出沙河镇。万大权安排邢寡妇在赌场上大赚一笔，却没想到李耿明认为是不义之财与邢寡妇再次发生争执，邢寡妇与万大权商议之时被李耿明发现，误认为邢寡妇在外偷人。沙河镇土地庙内，梁永昌得意的向赵时俊公开了自己的阴险计划，随后想要杀时俊时反被福星所伤，赵时俊也一改病态。原来，赵时俊吸食鸦片是假，为的就是探明心慈下落以及向众人揭开梁永昌的真实面目。秋玲在梁永昌被抓后，为洗刷耻辱含恨自尽。万大权找来大夫欲帮助邢寡妇与李耿明解开误会时，手下带来秋玲自尽的消息。李耿明对邢寡妇的所做所为痛心不已，决定不再回来。
朱奎安带人来告诉万大权秋玲的死讯，又威胁他交出万家庄宝库的钥匙，朱奎安向万大权坦白多年前是自己偷了虎头镖杀了李虎，逼走了赵拓。二人掉下山崖被前去寻找李耿明的邢寡妇和正扬发现。万大权从悬崖掉落时压死了朱奎安却在转醒之际只记得李虎是被朱奎安所杀一事。受伤后的梁永昌只得求叶大帅帮忙报仇，不料叶大帅认为他已失了民心，决定将其送回沙河镇换回沈心慈。时俊心慈等人在青河边安葬了苏镇长、秋玲和雯音。大家推选赵时俊担任沙河镇镇长之位，时俊婉拒。王副官向大家传达叶大帅欲惩梁永昌、迎娶心慈以示关爱之意。赵时俊表示沙河镇要反抗，不会再受人摆布。叶大帅闻讯大怒。邢寡妇怀着身孕又伺候着疯了的万大权，日子过的愈发艰难。李耿明想到可能是自己误会邢寡妇，回家后再次碰到万大权与邢寡妇。李耿明欲夺虎头彪杀万大权以报父母之仇，邢寡妇为救万大权被李耿明所伤。李耿明与邢寡妇之间的误会终于解开，耿母再次来到茅屋时见到了万大权。沙河镇乡亲惧怕军阀叶大帅想要交出心慈，赵时俊坚决反对但未能说服众人。
耿母对李耿明是万大权之子一事对李虎充满愧疚，欲在其坟前自杀时被李耿明救下。邢寡妇与李耿明得知心慈一事赶去营救。赵时俊却有所安排，邢寡妇冲向花轿欲救心慈，谁知竟是满车的炸药。叶大帅手下到耿家抓邢寡妇和李耿明，万大权拼死的反抗保护了正扬和耿母。王副等人抓回了沈心慈，沈心慈提出三个条件，叶大帅应允。邢寡妇身受重伤，李耿明痛苦万分想杀万大权被耿母拦住。梁永昌低三下四的求沈心慈放过自己一命，心慈毫不心软。梁永昌对此怀恨在心。叶大帅对心慈隐瞒了梁永昌在行刑时逃走的事实。沈心慈见到了哑仆福星，得知赵时俊并没有死。
万大权昏倒之后恢复神智，恳求耿母原谅却遭拒绝，怀恨而终。耿母释怀了多年恩怨，含笑而逝。梁永昌说唯有输血方能救邢寡妇性命，李耿明前去万家庄取得梁永昌的药箱，回来时却发现梁永昌挟持了正扬，母亲已死，邢寡妇危在旦夕。李耿明与梁永昌发生激烈冲突却没能救下正扬。李耿明埋葬了母亲与死在自己怀中的邢寡妇，悲痛万分。梁永昌放走了正扬，正扬心念李耿明教诲，竟打了野兔子回来给梁永昌吃，并表示愿意跟随他。沈心慈提出生完孩子之后再嫁给叶大帅，叶大帅不许，两人争执之际得知赵时俊绑走了叶大帅的三个姨太太。叶大帅带人包围了土地庙，并派手下调集重装备。谁知乔装成三姨太的赵时俊用枪抵住了叶大帅。
赵时俊乔装成三姨太控制了叶大帅取得了主动。营长缴获了叶大帅的重装备，光复了沙河镇。叶大帅在被押逃跑后自尽身亡。心慈与时俊重逢。时俊在渔婆家重遇已生下双胞胎的雯音，欣喜万分。李耿明在集市中找到了被梁永昌、正扬卖掉的黑子，却依旧寻不得正扬的下落，几乎绝望。成为镇长的时俊决心帮助李耿明找回正扬，并抓住梁永昌，以报血恨。精神近乎崩溃的雯音要用砒霜毒死她与梁永昌的骨肉，被时俊苦苦相劝才使雯音作罢。心慈向时俊讲述了自己与人面兽心的梁永昌那些不堪回首的往事。李耿明告别时俊和心慈，只身继续寻找正扬的下落。破庙内正扬受伤，非常虚弱，梁永昌触景生情，回想起自己多年前死去的孩子，痛苦万分。梁永昌深夜到药铺偷药被发现，慌忙中将追出的伙计打伤，李耿明听到叫声下车查看时看到了正欲逃跑的梁永昌却被众人当成偷药杀人的恶徒团团围住。李耿明摆脱众人追至破庙发现了虚弱的正扬。赵时俊在牢房里见到了被当成杀人犯抓起来的李耿明、梁永昌和正扬。李耿明相信梁永昌是是唯一能救正扬的人，他救正扬心切，欲放走梁永昌。
十八乡的大夫都表示救不了正扬。唯有梁永昌坚定的认为自己若为正扬换血可保其性命。时俊向保长申请暂缓执行梁永昌的火刑，没有得到保长的同意，正扬性命危在旦夕。雯音情绪依旧没有好转，心慈不断鼓励雯音忘掉过去，振作起来。李耿明给时俊留下绝命书表示要冒死救梁永昌让其为正扬行医。刑场之上，时俊强行带走了梁永昌，并许下十天期限。梁永昌提出一命换一命，要赵时俊答应在治好正扬后放掉自己。李耿明见救正扬无望心生绝念，赵时俊决定牺牲自己答应梁永昌的要求。心慈请来了留法归来的发型师皮先生为雯音做发型，众人见到重新振作起来的雯音都非常高兴。随后，心慈按规矩替时俊为两个孩子上契。梁永昌以换血法救活了正扬。李耿明不愿赵时俊承担放走梁永昌的责任，趁其不备将时俊打晕。
